线索池中的线索如何按照自定义字段(如行业、地域、公司规模)进行筛选和排序?

发布于 2024-10-01 08:06:11


线索池中的线索按照自定义字段(如行业、地域、公司规模)进行筛选和排序,通常可以通过以下步骤实现:

  1. 筛选:首先,在线索池界面中,找到筛选功能区域。输入或选择相应的自定义字段条件,如行业选择“IT服务”、地域选择“北京”、公司规模选择“500人以上”。系统会根据这些条件自动筛选出符合条件的线索。
  2. 排序:筛选完成后,可以对筛选结果进行排序。点击相应的字段标题(如“行业”、“地域”、“公司规模”),系统会按照升序或降序的方式对线索进行排序。例如,点击“公司规模”标题,可以选择按照公司规模从大到小或从小到大的顺序排列线索。

通过以上步骤,用户可以快速定位到符合特定条件的线索,并根据需要对其进行排序,从而提高线索处理效率。需要注意的是,不同的CRM系统或线索管理工具在操作上可能有所差异,但基本原理是相似的。

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