如何设置规则，自动将符合条件的线索从线索池转移到机会管理模块？
发布于 2024-10-01 08:06:11
要自动将符合条件的线索从线索池转移到机会管理模块，您可以利用CRM系统中的自动化规则或工作流功能。首先，明确转移条件，如线索状态变更（如“已确认兴趣”）、达到特定分数阈值或满足特定属性条件。然后，在CRM中设置自动化规则，指定当线索满足这些条件时，自动触发转移操作。确保规则清晰定义了源（线索池）和目标（机会管理模块），并配置好相应的字段映射以保持数据一致性。最后，测试规则以确保其按预期工作，并根据需要调整。
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