CRM系统中如何查看线索的完整跟进历史记录,包括沟通详情?

发布于 2024-10-01 17:30:24


在CRM系统中查看线索的完整跟进历史记录及沟通详情,通常可以按照以下步骤进行:

  1. 登录系统:首先,登录到CRM系统的管理界面。
  2. 进入线索管理模块:在系统内找到并点击进入“线索管理”或类似名称的模块。
  3. 选择线索:在线索列表中,找到需要查看跟进历史的目标线索。
  4. 查看跟进历史:点击该线索的跟进历史或类似选项,系统将展示该线索的完整跟进历史记录。
  5. 查看沟通详情:在跟进历史中,通常会有每次跟进的详细记录,包括沟通的时间、方式(如电话、邮件、即时消息等)、内容概要以及可能的附件(如邮件原文、聊天记录截图等)。点击相应的记录,即可查看具体的沟通详情。
  6. 利用搜索和筛选功能:如果跟进历史较长或线索较多,可以利用CRM系统提供的搜索和筛选功能,快速定位到特定的跟进记录或沟通详情。

通过以上步骤,您可以在CRM系统中轻松查看线索的完整跟进历史记录及沟通详情。

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