在CRM系统中如何标记线索为已成交或失去联系，并归档相关信息？

在CRM系统中，标记线索为已成交或失去联系，并归档相关信息，通常遵循以下步骤：

1. 标记为已成交：当销售过程完成，如合同已签订、款项已到账等，销售人员需在CRM系统中将该线索的状态更新为“已成交”。这一操作通常涉及填写交易的具体信息，如成交金额、成交日期、客户反馈等，并归档至成交记录中。
2. 标记为失去联系：若经多次尝试仍无法与客户建立联系，或客户明确表示无意向继续合作，销售人员应将线索状态更新为“失去联系”或类似状态。同时，需记录最后一次尝试联系的时间、方式及结果，以便日后参考或跟进。
3. 归档相关信息：无论是已成交还是失去联系的线索，CRM系统都会自动或手动归档相关信息。这些信息包括但不限于客户基本信息、沟通记录、交易详情等，有助于企业分析销售数据、优化销售策略。

通过以上步骤，企业可以在CRM系统中有效管理线索状态，确保信息的准确性和可追溯性。