如何设置线索的过期时间，自动提醒销售人员及时跟进或清理？

设置线索的过期时间并自动提醒销售人员及时跟进或清理，可以遵循以下步骤：

1. 定义过期规则：首先，明确线索的过期标准，比如自创建或最后跟进日期起多少天未再跟进则视为过期。
2. 使用CRM系统：利用CRM系统（如简道云等）的自动化功能来设置过期时间和提醒。在系统中为线索字段添加“过期时间”属性，并基于该属性设置自动提醒。
3. 设置自动化提醒：在CRM系统中配置自动化工作流程，当线索接近或达到过期时间时，自动触发提醒给相应的销售人员。提醒方式可以包括系统消息、邮件或短信等。
4. 监控与调整：定期检查CRM系统中的线索状态，确保自动化提醒功能正常运行。根据实际情况调整过期时间和提醒策略，以提高跟进效率和线索转化率。

通过以上步骤，可以有效管理线索的过期时间，并自动提醒销售人员及时跟进或清理，从而提升销售团队的工作效率和线索管理质量。