客户在何种情况下会被自动或手动放入公海?

发布于 2024-10-02 15:43:23


客户会被自动或手动放入公海的情况主要包括以下几点:

自动放入公海

  • 长时间未跟进:当客户在一段时间内(如30天)没有被销售人员进行有效跟进时,系统会自动将该客户放入公海,以便其他销售人员接手。
  • 未成交或未续费:对于创建后长时间未成交或已付费但到期未续费的客户,系统也可能根据设定规则自动转入公海。

手动放入公海

  • 销售人员主动操作:销售人员可以在CRM系统的销售详情页面,通过点击“转入公海”按钮,将客户手动放入公海。这通常发生在销售人员认为自己无法继续跟进或希望将客户移交给其他同事时。

综上所述,客户被放入公海的情况既包括系统自动判断的长时间未跟进、未成交或未续费等情形,也包括销售人员基于实际情况做出的手动操作。这些措施有助于优化客户资源的分配,提高销售效率。

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