如何设置提醒或通知，以便在商机达到特定阶段或即将过期时得到通知？
发布于 2024-10-02 15:50:39
要设置商机提醒或通知，首先需确保你的CRM（客户关系管理系统）支持此功能。在CRM系统中，为商机设置阶段里程碑，并启用自动提醒功能。具体步骤包括：定义商机阶段，如“洽谈中”、“待签约”等；为每个阶段设置时间阈值，如“签约前7天提醒”；在CRM设置中启用邮件、短信或应用内通知；最后，保存设置并测试以确保提醒按预期工作。这样，当商机达到特定阶段或即将过期时，系统将自动发送通知，帮助你及时跟进。
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