如何在CRM系统中设置自动提醒以跟进即将到期的商机？

在CRM系统中设置自动提醒以跟进即将到期的商机，可以通过以下步骤实现：

1. 确定提醒对象与内容：首先，明确需要设置提醒的商机类型及具体提醒内容，如“跟进即将在XX天内到期的商机”。
2. 设置提醒条件：在CRM系统中，找到商机管理模块，设置自动提醒的条件。这通常涉及选择商机状态（如“即将到期”）、时间范围（如“未来7天内”）等。
3. 配置提醒方式：选择合适的提醒方式，如电子邮件、短信、系统内部通知等，确保销售人员能够及时接收到提醒。
4. 设定提醒模板：创建或选择现有的提醒模板，该模板应包含明确的跟进指示、商机基本信息及到期日期等关键信息。
5. 保存并测试：保存设置后，建议进行实际测试以确保提醒功能按预期工作。

通过上述步骤，CRM系统可以自动在商机即将到期时向相关人员发送提醒，帮助他们及时跟进并提升商机转化率。