如何设置CRM以跟踪商机从初步接触到成交的全过程？

要设置CRM以跟踪商机从初步接触到成交的全过程，可以遵循以下步骤：

1. 定义销售阶段：在CRM系统中，首先明确并定义商机从初步接触到成交的各个阶段，如初步接触、需求分析、方案制定、谈判、签约等。
2. 商机录入与分配：当新商机出现时，及时录入CRM系统，并根据规则或销售人员的专长自动或手动分配商机给相应的销售人员。
3. 自动化跟踪：利用CRM系统的自动化功能，如自动提醒、任务分配等，确保销售人员能够及时跟进每个阶段的商机。
4. 数据记录与分析：在每个阶段，记录与客户的沟通情况、客户需求变化、方案调整等信息。同时，利用CRM的数据分析功能，监控销售漏斗，评估各阶段转化率，以便及时调整销售策略。
5. 反馈与总结：在商机成交后，及时总结成功经验或失败教训，为未来的销售活动提供参考。

通过以上步骤，CRM系统能够全面跟踪商机从初步接触到成交的全过程，为企业提供有力的销售支持。