
在CRM中追踪商机的分配历史及当前负责的销售人员,通常可以通过以下步骤实现:
- 登录CRM系统:首先,需要登录到CRM系统的管理界面。
- 访问商机模块:在CRM系统中,找到并访问商机管理模块。这通常包含所有商机的详细信息及其当前状态。
- 查看分配历史:在商机详情页面,通常会有“分配历史”或类似的选项,点击后可以查看该商机从创建到当前的所有分配记录,包括每一次分配的时间、操作人员以及分配到的销售人员等信息。
- 确认当前负责人:在商机详情页面的显著位置,一般会直接显示当前负责该商机的销售人员信息。如果没有直接显示,也可以通过查看分配历史的最新记录来确定当前负责人。
通过以上步骤,可以清晰地追踪到商机的分配历史及当前负责的销售人员,为销售管理和团队协作提供有力支持。