如何设置自动提醒功能，确保关键商机不被遗漏？
发布于 2024-10-03 12:00:13
要设置自动提醒功能确保关键商机不被遗漏，可采用以下步骤：
- 明确商机标准：首先定义何为“关键商机”，如特定金额、行业或客户类型。
- 使用CRM系统：利用客户关系管理系统（CRM）自动追踪商机，设置提醒规则。
- 设置提醒条件：在CRM中，为关键商机设置自动提醒，如到期前一周、三天、一天等。
- 多渠道通知：确保提醒通过邮件、短信、APP推送等多渠道发送，增加触达率。
- 定期回顾与调整：定期评估提醒效果，根据反馈调整提醒策略和条件，持续优化流程。
这样，关键商机就能得到及时有效的关注和管理，减少遗漏风险。
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