如何在CRM中快速查找并复用之前的报价单作为模板？

在CRM中快速查找并复用之前的报价单作为模板，可以按照以下步骤进行：

1. 登录CRM系统：首先，确保已经登录到CRM系统的管理界面。
2. 访问报价单模块：在CRM系统的主界面上，找到并点击进入“报价单”或类似的模块。
3. 搜索功能：利用CRM系统提供的搜索功能，输入关键词（如客户名称、报价单编号、日期范围等）来快速定位到目标报价单。
4. 筛选与排序：如果系统支持，可以使用筛选和排序功能来进一步缩小搜索范围，找到最符合需求的报价单。
5. 复用报价单：找到目标报价单后，查看其详细信息。大多数CRM系统允许用户将现有的报价单保存为模板，或者直接复制整个报价单的内容进行修改。
6. 编辑与发送：根据需要对报价单模板进行修改，如调整价格、数量、产品信息等，然后保存并发送给客户。

通过以上步骤，可以高效地在CRM系统中查找并复用之前的报价单作为模板，从而节省时间并提高工作效率。