如何在CRM中设置报价有效期，并自动提醒销售人员跟进？

在CRM中设置报价有效期并自动提醒销售人员跟进，可以通过以下步骤实现：

1. 启用报价时间限制功能：首先，在CRM系统的“设置”或“报价管理”模块中，找到并启用报价时间限制功能。
2. 设置报价有效期：在启用该功能后，进入报价管理页面，为具体的报价单设置有效期限。根据企业的业务需求和销售策略，设定合理的有效期时长。
3. 配置自动提醒：利用CRM系统的自动化功能，设置自动跟进提醒。在报价有效期接近或到期时，系统自动发送提醒给相应的销售人员，提醒其跟进客户并考虑是否需要重新报价或采取其他措施。
4. 多样化提醒方式：根据销售人员的偏好和客户的接受方式，选择适合的提醒方式，如电子邮件、短信、系统通知等，以提高提醒的有效性。
5. 定期检查与调整：定期检查跟进提醒和报价时间限制的设置和执行情况，根据实际效果进行调整和优化，确保系统始终满足企业的业务需求。

通过以上步骤，企业可以在CRM系统中有效管理报价有效期，并自动提醒销售人员及时跟进客户，从而提高销售效率和客户满意度。