如何为导入的客户数据设置初始状态（如潜在客户、已成交客户）？
发布于 2024-10-03 14:00:14
为导入的客户数据设置初始状态，首先需明确分类标准，如潜在客户、已成交客户等。可通过数据预处理阶段，检查或添加新列来标识状态。若数据中包含可判断状态的字段（如订单记录），则自动分类；若无，则根据业务需求默认分配（如新导入的均视为潜在客户）。使用Excel、数据库或CRM系统时，可利用条件格式、SQL查询或系统内置功能批量更新状态。确保数据准确性后，通过脚本或界面操作完成状态设置，便于后续跟进与管理。
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