合同履行过程中,如何在CRM系统中记录并追踪关键里程碑?

发布于 2024-10-03 15:00:12


在合同履行过程中,通过CRM系统记录并追踪关键里程碑的方法主要包括:

  1. 设置关键节点:在CRM系统中,为合同设置具体的关键里程碑,如服务交付日期、款项支付节点等。这些节点应基于合同条款和业务需求来定义。
  2. 自动化提醒:利用CRM系统的自动化功能,在关键节点到来前自动发送提醒通知给相关人员,确保他们能够及时关注并处理相关事宜。
  3. 实时跟踪:CRM系统能够实时跟踪合同的执行情况,包括各关键节点的完成情况、遇到的问题及解决方案等,确保合同按既定计划推进。
  4. 记录与更新:在CRM系统中,及时记录每个关键里程碑的完成情况、遇到的问题、解决方案及结果等信息,以便后续查阅和分析。

通过以上方法,企业可以在CRM系统中有效地记录并追踪合同履行过程中的关键里程碑,确保合同按时、按质、按量完成。

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