
在CRM系统中更新合同状态,如“已打印”、“已发送”,通常可以通过以下步骤进行:
- 登录CRM系统:首先,确保您已登录到CRM系统的账户。
- 找到合同记录:在CRM系统的合同管理模块中,使用搜索功能或筛选条件找到需要更新状态的合同记录。您可以通过合同编号、客户名称等关键信息来定位合同。
- 编辑合同状态:点击找到的合同记录,进入合同详情页面。在详情页面中,找到合同状态字段,并点击该字段以展开状态选择框。从选择框中选择“已打印”或“已发送”等适当的状态。
- 保存更改:在选择了新的合同状态后,点击页面上的保存按钮或类似选项,以保存您的更改。系统将会更新该合同的状态,并在后续的查询中显示新的状态信息。
通过以上步骤,您可以在CRM系统中轻松更新合同的状态,确保合同信息的准确性和及时性。