如何使用CRM系统查询特定时间段内的合同总金额?

发布于 2024-10-03 16:00:26


使用CRM系统查询特定时间段内的合同总金额,通常可以遵循以下步骤:

  1. 登录系统:首先,使用个人账号和密码登录CRM系统。
  2. 选择合同管理模块:在CRM系统的主界面中,找到并点击“合同管理”或类似的模块。不同CRM系统的命名可能有所不同,但一般都会有专门管理合同的模块。
  3. 设置筛选条件:在合同管理模块中,找到筛选或查询功能。根据需求,设置时间筛选条件为特定时间段,如“2024年1月至2024年6月”。
  4. 查询并查看结果:点击查询或搜索按钮,系统将显示该时间段内的所有合同记录。通常,系统还会提供合同总金额的汇总信息,或者你可以通过系统提供的统计功能自行计算总金额。
  5. 导出或下载数据(可选):如果需要将查询结果导出为Excel或其他格式的文件,以便进行进一步的分析或存档,可以使用系统提供的导出功能。

请注意,以上步骤基于一般CRM系统的操作流程,具体操作可能因不同的CRM系统而有所差异。如果在使用过程中遇到问题,建议参考CRM系统的用户手册或联系技术支持获取帮助。

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