如何设置CRM系统以自动跟踪合同付款状态及逾期情况？

要设置CRM系统以自动跟踪合同付款状态及逾期情况，可以遵循以下步骤：

1. 配置合同信息：在CRM系统中详细录入合同信息，包括合同金额、付款期限、付款方式等关键数据。
2. 设置自动提醒：利用CRM系统的自动化功能，为每份合同设置付款提醒。根据合同约定的付款时间，提前设定提醒周期（如提前一周、三天等），通过系统内部通知、邮件或短信等方式自动提醒相关人员。
3. 跟踪付款状态：在CRM系统中设置付款状态字段，如“未付款”、“部分付款”、“已付款”等，并允许销售人员或财务人员根据实际情况更新状态。系统应能自动记录每次状态变更的时间及操作人。
4. 逾期管理：对于逾期未付款的合同，CRM系统应能自动标记为“逾期”，并触发更频繁的提醒或警报。同时，系统应支持生成逾期报告，便于管理层了解逾期情况并采取措施。
5. 集成财务系统（如适用）：若CRM系统与财务系统相连，可进一步实现付款状态的自动同步，减少人工操作错误。

通过以上步骤，CRM系统能够有效自动跟踪合同付款状态及逾期情况，提高企业管理效率和准确性。