如何在CRM系统中设置个性化的回款计划？

在CRM系统中设置个性化的回款计划，可以按照以下步骤进行：

1. 登录系统：首先，登录CRM系统，进入财务管理或回款管理模块。
2. 新建回款计划：在回款管理界面，选择“新建回款计划”或类似选项。
3. 选择合同与分期：选择对应的销售合同，并设置分期数。根据客户需求，确定分几期进行回款。
4. 设置回款详情：为每一期回款设置具体的计划回款日期、计划回款金额、回款方式等。这些字段通常支持自定义编辑，以满足企业的特定需求。
5. 添加提醒与附件：设置回款提醒，确保在计划回款日期前通知相关人员。同时，可以上传相关附件，如合同扫描件、客户确认书等。
6. 保存与审核：填写完所有信息后，保存回款计划。部分系统可能还需要进行审批流程，确保回款计划的合理性和合规性。
7. 跟踪与调整：在回款计划执行过程中，及时跟踪回款进度，并根据实际情况调整回款计划。

通过以上步骤，企业可以在CRM系统中设置个性化的回款计划，以满足不同客户的回款需求，提高财务管理效率。