如何在CRM中查看历史回款记录与当前回款计划的对比？

在CRM中查看历史回款记录与当前回款计划的对比，通常可以按照以下步骤进行：

1. 登录CRM系统：使用个人账号和密码登录CRM系统，确保具有访问财务管理或回款管理相关模块的权限。
2. 进入回款管理模块：在系统主界面中找到“财务管理”或“回款管理”等相关模块，并点击进入。不同CRM系统的界面布局可能略有不同，但一般都会有明确的导航栏或侧边栏引导用户找到相应模块。
3. 查看历史回款记录：在回款管理模块中，寻找“历史回款记录”或类似名称的选项，点击进入查看详细的历史回款数据。这些数据通常会按照时间顺序排列，并包含回款金额、回款日期、客户名称等关键信息。
4. 查看当前回款计划：同样在回款管理模块中，找到“当前回款计划”或“回款计划”等选项，查看系统生成的最新回款计划。回款计划应包含预计的回款金额、回款时间、关联客户等信息。
5. 对比分析：将历史回款记录与当前回款计划进行对比分析。可以关注回款金额的变化、回款时间的提前或延迟、客户回款行为的稳定性等方面。通过对比分析，可以更好地评估回款管理的效果，并为未来的回款工作提供参考。

请注意，不同CRM系统的具体操作步骤可能有所不同，请根据实际情况进行调整。同时，保持CRM系统的数据更新和准确性对于进行有效的对比分析至关重要。