回款计划完成后，如何在CRM系统中进行标记和归档？

回款计划完成后，在CRM系统中进行标记和归档的步骤如下：

1. 确认回款完成：首先，确认回款计划中的所有款项均已到账，并核对实际回款金额与计划金额是否一致。
2. 更新回款记录：在CRM系统中，找到对应的回款计划记录，更新回款状态为“已完成”，并填写实际的回款金额、回款日期及回款方式等详细信息。
3. 标记完成：部分CRM系统支持自动或手动标记回款计划为“完成”状态，确保该计划不再出现在待处理或跟进列表中。
4. 归档处理：将回款计划及相关文件归档到CRM系统的指定位置，便于日后查阅和审计。归档时，可以根据公司规定或业务需求进行分类存储。
5. 通知相关人员：通过CRM系统的通知功能，向相关人员发送回款计划已完成的通知，确保信息同步和透明。

通过以上步骤，可以有效地在CRM系统中对回款计划的完成情况进行标记和归档，提高财务管理效率和准确性。