如何在CRM系统中设置自定义的回款提醒周期?

发布于 2024-10-03 21:00:27


在CRM系统中设置自定义的回款提醒周期,通常可以按照以下步骤进行:

  1. 登录系统:首先,确保已登录到CRM系统。
  2. 进入回款设置:在系统设置中,找到与回款相关的设置项,这可能在“财务”、“业务设置”或“提醒设置”等模块下。
  3. 编辑回款提醒:在回款设置页面中,找到“回款到期提醒”或类似的设置项,点击进行编辑。
  4. 设置提醒周期:在编辑页面,可以根据需要设置提醒的周期,如提前几天开始提醒、每几天提醒一次等。确保这些设置符合公司的回款策略和客户需求。
  5. 保存设置:完成设置后,保存并退出编辑页面。
  6. 验证设置:为确保设置正确,可以在系统中创建一些测试回款计划,并检查提醒是否按照设定的周期正确发出。

请注意,不同CRM系统的具体操作步骤可能略有不同,因此建议参考所用系统的用户手册或联系技术支持获取更详细的指导。

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