如何自定义商机提醒的模板内容?

发布于 2024-10-03 21:04:15


自定义商机提醒的模板内容,可以按照以下步骤进行:

  1. 登录平台:首先,登录到支持自定义模板的商机管理系统或公众平台(如微信公众平台、腾讯企点等)。
  2. 选择模板:在模板管理或消息模板设置中,选择或创建新的商机提醒模板。根据系统提示,选择或搜索与商机相关的模板类型。
  3. 编辑内容:进入模板编辑界面,根据需求填写或修改模板内容。这通常包括标题、正文、变量词等。例如,可以设置提醒标题为“新商机提醒”,并在正文中添加商机的基本信息,如客户名称、商机金额、预计结束日期等。同时,利用变量词(如客户名称、商机ID等)来动态显示具体信息。
  4. 保存模板:编辑完成后,保存模板设置。系统通常会要求检查模板内容的准确性和合规性,确保无误后保存。
  5. 应用模板:在商机管理或提醒设置中,选择已自定义的模板并应用到实际场景中。这样,当满足特定条件(如新商机产生、商机即将结束等)时,系统就会自动发送带有自定义模板内容的提醒。

通过以上步骤,您可以自定义商机提醒的模板内容,以满足不同的业务需求和管理要求。

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