如何在商机即将过期或达到特定里程碑时自动发送提醒？

要在商机即将过期或达到特定里程碑时自动发送提醒，可以采取以下步骤：

1. 设定提醒系统：利用CRM（客户关系管理）系统或项目管理工具，设置自动提醒功能。这些系统通常支持基于日期或条件触发的提醒。
2. 配置触发条件：在系统中明确设置触发提醒的条件，如商机关闭日期前X天（如7天）、达到某个销售阶段或完成特定任务等。
3. 选择通知方式：确定提醒的发送方式，如邮件、短信、内部消息或即时通讯工具（如钉钉、企业微信）等。
4. 定制提醒内容：根据商机的具体情况定制提醒内容，确保信息准确、简洁明了，能够促使相关人员及时采取行动。
5. 测试与优化：在正式使用前进行测试，确保提醒系统按预期工作。根据实际使用效果进行必要的优化调整。

通过以上步骤，可以实现在商机即将过期或达到特定里程碑时自动发送提醒，提高业务效率和客户满意度。