如何在CRM系统中设置自定义模板,以便根据不同类型的合同生成个性化的到期通知?

发布于 2024-10-03 21:06:35


在CRM系统中设置自定义模板以生成个性化合同到期通知,可遵循以下步骤:

  1. 注册与登录:首先,使用有效的账户登录CRM系统。
  2. 进入模板设置:在系统设置中,寻找“模板管理”或“自定义模板”等选项,点击进入。
  3. 创建新模板:选择“创建新模板”或类似选项,开始设置。根据CRM系统的不同,可能需要为邮件、短信或系统通知等不同渠道分别设置模板。
  4. 编辑模板内容:在模板编辑界面中,根据合同类型定义个性化的通知内容。可以利用CRM系统提供的变量功能(如合同编号、到期日期、客户名称等),自动填充相关信息,使通知更加个性化。
  5. 保存与应用:编辑完成后,保存模板。在创建或编辑合同时,选择相应的模板即可自动生成个性化的到期通知。

请注意,具体步骤可能因CRM系统的不同而有所差异。建议参考CRM系统的用户手册或联系系统提供商获取更详细的指导。

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