在CRM系统中设置合同到期通知的优先级,以区分重要与非重要合同,可以通过以下步骤实现:
- 分类合同:首先,根据合同的重要性、金额大小、客户级别等因素,将合同分为重要合同和非重要合同。
- 设置提醒模板:在CRM系统中,为这两类合同分别设置不同的到期提醒模板。重要合同的模板可以包含更紧急的措辞,如“紧急提醒:重要合同即将到期”,而非重要合同则使用较为常规的提醒方式。
- 设置优先级:在提醒设置中,为重要合同设置更高的优先级,确保这些合同的到期提醒能够优先显示或发送。这可以通过调整CRM系统中的提醒顺序或通知方式来实现。
- 定期审核与调整:随着业务的发展,合同的重要性可能会发生变化。因此,需要定期审核和调整合同的分类及提醒优先级,以确保CRM系统能够准确反映当前业务状况。
通过以上步骤,可以在CRM系统中有效地区分重要与非重要合同的到期通知优先级,从而提高业务管理效率。