当合同续签成功后,如何在CRM系统中更新合同信息并关闭到期通知?

发布于 2024-10-03 21:06:35


当合同续签成功后,在CRM系统中更新合同信息并关闭到期通知,可以遵循以下步骤:

  1. 登录CRM系统:首先,使用用户名和密码登录CRM系统,确保具备相应的权限。
  2. 找到合同记录:在CRM系统中,通过搜索功能或合同列表找到需要更新的合同记录。这通常涉及输入合同编号、客户名称等关键信息来定位。
  3. 更新合同信息:点击合同记录进入详情页面,然后找到编辑或更新按钮。在编辑模式下,修改合同的相关信息,如续签日期、合同期限、续签金额等,确保所有信息都是最新的。
  4. 关闭到期通知:在合同详情页面或系统设置中,找到与合同到期提醒相关的设置选项。根据CRM系统的不同,这可能是一个直接的“关闭提醒”按钮,或者是在提醒设置中调整提醒规则,如将提醒时间设置为无效日期或删除该提醒。
  5. 保存并验证:完成信息更新和提醒设置后,点击保存按钮。然后返回合同列表或详情页面,验证合同信息已更新且到期通知已关闭。

通过以上步骤,可以确保在CRM系统中及时更新合同信息并关闭不必要的到期通知。

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