如何设定规则，使CRM系统自动为长时间通话或重要通话发送提醒或通知？

设定规则使CRM系统自动为长时间通话或重要通话发送提醒或通知，可以遵循以下步骤：

1. 定义标准：首先，明确“长时间通话”和“重要通话”的定义。例如，长时间通话可以设定为超过30分钟的通话，而重要通话可能基于通话对象、内容或业务价值来确定。
2. 配置系统监控：在CRM系统中配置监控功能，以跟踪通话时长和通话信息。这通常涉及与电话系统集成，以便CRM系统能够获取通话数据。

3. 设置自动化规则：

   • 对于长时间通话，设置当通话时长超过设定阈值时，系统自动生成提醒或通知。
   • 对于重要通话，可以基于通话对象的标签、关键词识别或预设的重要性标记来触发提醒。
4. 定义提醒内容：设计提醒或通知的内容，包括通话的基本信息（如通话时长、对方号码）、重要摘要（如通话关键词）以及后续行动建议。
5. 选择提醒方式：确定提醒的发送方式，如电子邮件、短信、CRM系统内部消息或即时通讯工具通知等。
6. 测试与优化：在正式应用前，进行充分的测试以确保规则按预期工作。根据测试结果调整和优化规则。

通过以上步骤，可以有效设定规则，使CRM系统自动为长时间通话或重要通话发送提醒或通知，从而提升工作效率和客户管理质量。